金融機関に縛られない、中立の立場からの助言
暮らしコンディショ二ングのライフプラン・資産コンサルティングは、独立系FPの視点で組み立てられています。特定の金融機関や保険会社の立場に縛られないため、中立的な目線で家計や資産の相談に応じられます。扱う範囲は広く、家計の見直しから資産運用、生命保険・社会保険の整理、住宅ローンや土地選びまで、暮らしの経済基盤に関わるテーマをまとめて受け付けています。複数の窓口を回らずに済むため、相談にかかる手間が軽くなります。
取材していて、保険や住宅ローンといった判断の難しい領域を、売り手の都合から距離を置いた立場で整理してもらえる安心感が、この相談所の持ち味だと感じました。
数字で将来を見える化するライフプラン設計
暮らしコンディショ二ングは、家計を整理したうえで、ライフイベント表やキャッシュフロー表を実際に作成します。人生の各段階における収入・支出・資産を時系列で並べ、将来のリスクに備える計画へと落とし込んでいきます。ライフプランニングという手法を使って、漠然としていた将来の見通しを、目に見える数字の形に変えていくわけです。
数字で可視化されると、いま何を優先すべきかが具体的に見えてきます。金沢を拠点に、初めての人でも取り組みやすいよう順を追って立案をサポートしていきます。
お金の相談が、健康の相談とつながっていく
暮らしコンディショ二ングの特色は、お金の相談を健康の相談と切り離さずに扱うところにあります。心身の状態を整えることと、お金の仕組みを理解することは、豊かな暮らしを築くうえで分けて考えにくいテーマです。だからこそ、健康コンサルティングとライフプラン・資産コンサルティングを同じ窓口に置き、暮らし全体を見渡しながら相談を進めていきます。
初回の60分は無料で、現状の把握から始めるため、費用の前に相談の中身を確かめられます。拠点は金沢市伏見台3丁目、伏見台バス停から徒歩約4分で、予約はメールまたは電話(090-8099-2932)で承ります。北陸・信越・東海への出張やZoomでのオンライン相談にも応じているので、遠方からでも家計や住まいの相談を受けられます。
